Сериал разворачивается в постапокалиптическом мире примерно через 500 лет после войны, которая оставила цивилизацию в руинах. Многие элементы технологии, такие как электричество и наземные транспортные средства, пережили апокалипсис, но общество теперь избегает оружия, что приводит к зависимости от оружия ближнего боя и арбалетов.
Эпизод 1 «Форт»
Регент Санни, высококвалифицированный боец и самый смертоносный «Head Clipper» для барона Куинна, сражается с кочевниками, чтобы спасти таинственного мальчика по имени М.К., который таит в себе мрачную тайну своего прошлого. Но когда он привел его обратно в Форт, чтобы тренироваться в качестве «Кольта», Клипера в процессе обучения, вещи быстро выходили из-под контроля с другим стажёром. Когда берется первая кровь, М.К. теряет контроль над собой, как будто что-то захватывает его тело, делая мальчика ценным для враждующего барона, Вдовы. Тем временем Санни обнаруживает, что кулон М.К. имеет тот же образ, что и на его детском компасе места под названием Азра, дом мальчика. Чтобы узнать правду о своем прошлом, Санни хочет узнать больше об этом городе за пределами Бесплодных земель и должен найти выход, особенно теперь, когда его возлюбленная Вуаль незаконно беременна своим ребенком.
Эпизод 2 «Кулак как пуля»
Бродя по территории Вдовы, М. К. встречает дочь Вдовы Тильду, за которой он следует за убежищем в особняке ее матери. Но это оказывается опасным местом, так как она хочет использовать его темную силу, чтобы свергнуть других баронов. Между тем, после того, как его давний доктор диагностировал головную боль Куинна как опухоль, ему не пришлось долго жить. Он хочет сохранить эту новость в секрете, поэтому он приказывает Санни «обрезать» доктора и его жену, родителей Вейла, которые знают о своем нерожденном ребенке. Однако Санни отказывается, и Куинн должен убить их сам, и даёт ему второй шанс проверить свою лояльность. Позже, когда кочевники Вдовы атаковали Санни и Райдера, М.К. спасает жизнь Санни и соглашается показать ему выход из Бесплодных земель. Но у Санни есть условие; он принесет МК
Эпизод 3 «Белый аист расправляет крылья»
Куинн ищет возмездия против Вдовы и платит цену, теряя много Клипперс в своей неожиданной атаке. М.К. отрывается от Кольтов, чтобы украсть книгу об Азре в кабинете Вдовы, где его видит Тильда. Санни начинает тренировать МК, но он должен сначала изучить дисциплину, особенно когда он недооценивает Уолдо во время их боя, потому что Уолдо использует инвалидную коляску. Поскольку жизнь Куинна постепенно угасает, Джейд отчаянно ищет помощи у Вуали, которая неохотно, но успешно лечит его. Но это приводит к тому, что Куинн знает о ней и отношениях Санни. Чтобы Куинн заключил союз с Джейкоби, единственным бароном, который ненавидит его не так сильно, Санни должна воссоединиться с Зайфером, регентом Джейкоби, чтобы договориться о встрече. МК приносит книгу Веилу для перевода, но она написана на языке, который она не знает. Как МК прячется,
Эпизод 4 «Два тигра покорили драконов»
Санни должен выяснить, как управлять силой МК, особенно когда его выбивает один удар. Джейд готовится к своей свадьбе и, следуя совету Лидии, прекращает свои отношения с Райдером, который чувствует себя разбитым и преданным. Санни узнает, что Вуаль помогает МК перевести книгу Азры и лечит Куинна от его опухоли. Позже Куинн назначает переговоры с бароном Джейкоби, чтобы помочь ему победить Вдову после того, как она обезглавила одного из его Клипперс. Оба барона встречаются в Городе Мертвых в Кросс-Бенд, где возникают проблемы. МК шпионит замаскированной Тильдой и преследует ее, и они сражаются. Тильда режет его, высвобождая темноту, которую может остановить только она. Райдер завербован Зайфером, который тайно работает на Вдову, чтобы присоединиться к их делу, чтобы начать войну. Уолдо предоставляет Санни аудиенцию у короля реки, импортера товаров и винтиков, забронировать выход из Бесплодных земель. Тем не менее, Ривер Кинг требует голову М.К. в качестве оплаты из-за того, что М.К. ранее убил некоторых из своих винтиков.
Эпизод 5 «Змея ползет вниз»
Санни находит направление, когда использует сломанный компас в вырезе книги Азры. После того, как маковые поля заброшены, Куинн получает мигрень и поручает Джейд обучать Клипперс уборке урожая. Чтобы найти «мальчика в форте», Вдова забирает у Куинна винтики, обещая им свободу в обмен на верность. Уолдо говорит Райдеру отнести кулон МК дедушке Райдера Пенриту, проповеднику, который говорит, что Азра — просто выдуманная история. Вуаль спрашивает Куинн, убил ли он ее родителей, и говорит, что лезвие Санни положило конец их жизни, а не его. Когда Санни приносит Петри и его Кольта, Бэйла, чтобы отследить Вдову и ее бабочек, Тильда предупреждает М.К. каждый раз, когда его режут, его жизненная сила ослабевает и захватывается. Между ее матерью и Санни начинается драка, в то время как Бэйл, желая совершить свое первое убийство, сражается с Тильдой.
Эпизод 6 «Рука пяти ядов»
Сюжет сюжета этого эпизода может быть слишком длинным или слишком подробным.
После того, как он не смог прикончить «Вдову», Куинн подозревает, что Санни — предатель, и заключает его в тюрьму. Тем временем Джейд подставляет Лидию за попытку отравить ее, в результате чего Куинн изгнал ее. Не имея другого выбора, Лидия возвращается в Пенрит и присоединяется к общине отца. Позже Тильда похищает Вуаль, прося ее обработать раны Вдовы. Вуаль предупреждает Тильду, что ее мать по-настоящему не любит ее. Она оставляет две бутылки с ядом и настойку, поэтому Тильда выбирает, убить ее или нет. Вместо этого Тильда противостоит Вдове, которая настаивает на том, что она пытается спасти МК, и объясняет, что она когда-то была особенной, как он. Когда М.К. убегает, Куинн убеждает его вступить в его ряды в обмен на то, чтобы пощадить жизни Тильды и Санни; он согласен. Санни освобождается Уолдо, который раскрывает себя как истинного предателя и призывает его покинуть Бесплодные земли, но он отправляется на поиски MK. В Кукольном доме Куинн попал в засаду Райдера, объединившегося с Джейкоби и Зайфером. Куинн запускает способности МК и быстро избавляется от них всех. Появляется Солнышко, пронзает Куинна своим мечом и пытается покорить М.К. Однако, три аббата прибывают и легко побеждают их, показывая, что они имеют те же способности, что и М.К., и забирают его. Чтобы обезопасить транспорт от Бесплодных земель, Санни подарила голову Бэйла Королю реки, чтобы выдать себя за МК. Но Ривер Кинг узнает и знает, что Санни пыталась его обмануть. Речной король захватывает его, намереваясь продать Санни за самую высокую цену. Появляется Солнышко, пронзает Куинна своим мечом и пытается покорить М.К. Однако, три аббата прибывают и легко побеждают их, показывая, что они имеют те же способности, что и М.К., и забирают его. Чтобы обезопасить транспорт от Бесплодных земель, Санни подарила голову Бэйла Королю реки, чтобы выдать себя за МК. Но Ривер Кинг узнает и знает, что Санни пыталась его обмануть. Речной король захватывает его, намереваясь продать Санни за самую высокую цену. Появляется Солнышко, пронзает Куинна своим мечом и пытается покорить М.К. Однако, три аббата прибывают и легко побеждают их, показывая, что они имеют те же способности, что и М.К., и забирают его. Чтобы обезопасить транспорт от Бесплодных земель, Санни подарила голову Бэйла Королю реки, чтобы выдать себя за МК. Но Ривер Кинг узнает и знает, что Санни пыталась его обмануть. Речной король захватывает его, намереваясь продать Санни за самую высокую цену.
