Полицейский-алкоголик думал, что сошел с ума, когда мультипликационный единорог призвал его спасти девочку, похищенную Санта-Клаусом.
Эпизод 1 «Святой Ник»
Бывший полицейский, ставший киллером Ник Саксом, натыкается на семейный секрет Скарамуччи во время удара, который подвергает его жизнь опасности. Хейли похищает Очень Плохой Санта, оживляя ее воображаемого друга «Хэппи», который затем ищет Сакса, чтобы он помог в спасении Хейли. После кровавого побега от Смузи и его людей в больнице Сакс узнает от Хэппи, что Хейли — его дочь.
Эпизод 2 «Для чего улыбки»
Сознавая, что Маккарти помог Сакс сбежать, Блю инструктирует ее привести Сакса к нему и показывает, что он заставит Смузи убить ее мать, если она откажется. Маккарти требует быть свободным от своего контроля в обмен. Сакс втянул в игру в карты бывшего сотрудника Ле Дика, попросив у него немного оружия и денег. С удачей Сакс использует Happy, чтобы обмануть, глядя на свои карты, чтобы выиграть. После рассмотрения его ситуации Сакс решает сотрудничать с Хэппи, чтобы спасти Хейли.
Эпизод 3 «Когда Рождество было Рождеством»
Сакс и Хэппи начинают поиски Хейли, который приводит их в стриптиз-клуб в поисках растрепанного Санты. В прошлом у Сакса и Маккарти были отношения, в то время как жена Сакса Аманда беременна Хейли. Пара исследует мужчину, который убил его жену и маленького ребенка, в результате чего Сакс жестоко избивает мужчину, пока Маккарти смотрит. Маккарти и Аманда вместе разыскивают Хейли и разговаривают с парой, которая утверждает, что их дочь была похищена. Аманда узнает, что пара спрятала свою дочь на чердаке из-за того, что Маккарти считает вниманием СМИ. Вне клуба на Сакса нападает Very Bad Santa, который показывает, что он может видеть Happy.
Эпизод 4 «Год Лошади»
После того, как Очень Плохой Санта пытается съесть Хэппи, он изрыгает целое состояние на печенье с предсказаниями. Сакс прослеживает судьбу сначала в компании, которая его произвела, а затем в ресторане в китайском квартале, где ее продают, выслеживая, кто доставляет Very Bad Santa, избегая при этом убийц Триады. Сестра Синей Изабелла, снимая реалити-шоу, видит тела ее сыновей в городском морге и обнаруживает, что тело самой младшей, Майки, пропало. Когда Сакс и Хэппи встретились с Маккарти на складе, где Очень плохой Санта держал заключённых детей, Сакс и Хэппи обнаруживают, что они прибыли слишком поздно, поскольку Блю, по воле таинственного «Мистера Жука», заставил Очень плохого Санту взять Хейли и других. дети в другое место.
Эпизод 5 «Белый соус? Горячий соус?»
Хейли и другие дети прибывают в новую тюрьму, построенную как классная комната, с Смузи в качестве «учителя». Маккарти расследуется сотрудниками внутренних дел, работающими на Синих за то, что они не принесли Сакса для убийств Скарамуччи. По настоянию Хэппи Сакс встречает Аманду впервые за десять лет, но на дом нападают люди в масках, которых Сакс зверски убивает. Сакс осуждает Happy за разрушительное воссоединение и делает акцент на человеческой природе, пытаясь покончить жизнь самоубийством на железнодорожных путях метро; Счастливые уходят, но Сакс спасен людьми, ожидающими на платформе. В поисках «Хэппи» и услышав, как продавец тако-грузовиков поет «Синее Рождество», Сакс вспоминает, что он встречал «Очень плохого Санту» раньше, когда работал на Блю, и вдруг рядом с ним садится нежить и обнаженная Майки Скарамуччи и начинает мастурбировать.
Эпизод 6 «Свалка детских вещей»
Хэппи встречает трёх голового пса по имени Малина, который представляет его своему другу — сыну Блю Джерри, который мучает и убивает воображаемых друзей. Сакс оставляет Майки в церкви, в то время как он противостоит Синему, требуя освобождения Хейли в обмен на Майки. Тем не менее, Майки ужасает священника в исповедальне после говорения на латыни демоническим голосом, что позволяет ему бежать в дом его матери. Сакс захвачен, пытаясь обмануть Блю бомбой; готовясь казнить, Сакс заявляет, что верит в Хэппи, давая Хэппи достаточно сил, чтобы убить Малину и преследовать Джерри в гараже. Отвлечение позволяет Сакс убить людей Блю, и он и Хэппи спасаются В своей квартире Маккарти узнает от своей матери Джессики, что группа мужчин угрожала им в день, когда отец Маккарти был убит, и тот Синий был одним из них; Джессика затем совершает самоубийство на кухне, чтобы убрать рычаги Блу через Маккарти.
Эпизод 7 «Разрушитель миров»
Аманда расспрашивает детского артиста Сонни Шайна о похищениях Хейли и других детей на его мероприятиях, посвященных «желаниям», и вскоре понимает, что за ними стоит Сонни, которого называют «Мистер Буг». Смузи распаковывает детей как куклы и загружает в грузовик. После того, как Майки сбегает из ее дома, Изабелла обнаруживает, что Блю наносит удар по ее сыновьям, и работает с Ассунтой Бьянки, ее спиритической тетей, чтобы остановить его. Ассунта также говорит, что у Майки нет пароля, но есть Orcusдемон, и что, если Синий получит это, «все потеряно». Сакс, Хэппи и МакКарти, которых Аманда предупредила, проникают в Сонни Шайн, чтобы найти Хейли. Смузи подавляет Сакса и — обнаруживая, что ему не хватает гениталий, происхождение его прозвища, — увлекается мячом и сексуально нападает на него, прихватив его, прежде чем его застрелит МакКарти. Сакс догоняет грузовик и находит всех детей в безопасности, кроме Хейли, с перчаткой Очень Плохого Санты в «упаковке» Хейли.
Эпизод 8 «Я есть будущее»
Маккарти противостоит Сонни Шайну на его мероприятии «Wish-tacular», требуя знать, где находится Аманда; позже она находит Аманду, выброшенную из Башни Сияния. Сакс и Хэппи добираются до укрытия Very Bad Santa, обнаруживая, что все дети, которых он похитил за эти годы, физически выросли, но лоботомировали с помощью дрели, чтобы навсегда остаться «детьми». Поскольку он собирается сделать то же самое с Хейли, она убегает. Сакс отправляет Хэппи, чтобы найти Хейли, который бежит на крышу. Сакс преследует и борется с очень плохим Сантой. В то время как Сакс собирается проиграть из-за очередного сердечного приступа, которому не хватает времени, Хэппи и другие воображаемые друзья нападают на Очень плохого Санту. Тем временем Хейли находит Сакса и даёт ему его таблетки; Сакс затем убивает очень плохого Санту. После воссоединения Хейли с ее матерью Сакс рушится и едва не умирает от сердечного приступа,является мертвым. Позже Хэппи прощается с Хейли, а затем исчезает, а затем воссоединяется с Саксом. В сцене после титров Блю на острове Рикерс посещает Майки, который выдыхает демона Оркуса в ухо Блю, прежде чем рухнуть мертвым. Синий, кажется, страдает от припадка, поскольку его тело искажается, и адские образы заполняют экран; после того, как это проходит, Синий встаёт и снимает очки, и когда его спрашивают, в порядке ли он, он просто отвечает: «Я голоден».
